Das Waisenkind Heidi wird von der Tante Dete zu ihrem Grossvater, dem Alpöhi, auf die Alp gebracht. Nach anfänglicher Ablehnung schliesst der Alpöhi Heidi in sein Herz. Zusammen mit dem Geissenpeter hütet sie die Ziegen und geniesst das schöne Leben auf der Alp und in den Bergen.
Doch die glücklichen Tage enden, als Heidi von ihrer Tante Dete zur Familie Sesemann nach Frankfurt gebracht wird. Dort soll sie die Spielgefährtin für die im Rollstuhl sitzende Klara sein und unter der Aufsicht des strengen Fräuleins Rottenmeier das Lesen und Schreiben lernen.
Sven Mathiasen erzählt und spielt die bekannte Geschichte neu, frei nach Johanna Spyri, mit geschnitzten Figuren und Objekten.